国军成立苏鲁战区，于学忠任总司令，活动于鲁南一带，并积极扩充地盘。其兵力以东北军为主，也招安地方武装。其外围部队也以游击战方式，向敌占区渗透，进入夫子山的忠义救国军就是其中一支。
其司令名赖广昌原是国军团长，率部投降鬼子，又反正投靠苏鲁战区，命令手下秘密进入夫子山，目的不是来打仗，而是打着苏鲁战区的名义，扩充兵员。在鬼子和国军之间摇摆过后，赖广昌心里明白，想要立足，必须有实力。进山的忠义救国军人数不多，是其一个中队，两百余人，队长周继江，人送外号周泥鳅，足以见得，此人是个滑头。
之前国军没少骚扰山林，鬼子打过来，又节节败退，名声很不好。来夫子山三天，也没招到多少兵，周泥鳅只能采取以往手段，下令强抓壮丁。可惜自从鬼子来了，不断进山扫荡，山中百姓发现扛枪的人，就立即躲避，想抓壮丁，已变得困难。
第五天，手下侦察兵报告，游击队偷袭马街据点，还打了伪军伏击，周泥鳅十分吃惊，游击队好大胆子，敢主动出击。得知游击队只有三十人枪，这家伙更是惊愕的合不上嘴：三十个人，就敢在大白天偷袭据点，真是吃了豹子胆。
眼珠子咕噜噜转了两圈，让手下化装成山民，到处说，是他们打了二狗子。他本就是不要脸的人，为了抓到壮丁，也就更不要脸。关键是，很多山民信了。游击队才那么点人，枪更少，忠义救国军来了两百多人，还有机枪，相形之下，肯定是忠义救国军打的二狗子。
周泥鳅手下又鼓吹，他们就是打鬼子的军队，而且枪多饷多粮多，加入后也能铆足劲打鬼子，山里年轻人心动了，纷纷要加入他们。
听刘芳和王志先说完，张大年瞬间爆发，拿起大片刀，就要找忠义救国军算账，有本事你们自己打二狗子去，不要脸的混蛋！
刘芳拦住张大年，救国军再混，当前也是打鬼子的军队，不能制造摩擦。再说，根据内线情报，小林龟山已请求到援兵，鬼子独立第六旅团已下令调集附近五县的鬼子伪军，对夫子山进行大扫荡，无论如何，这个时候也不能内讧。
王志先也天真地说，我们或许能联合他们，共同对付鬼子扫荡。
“不可能！”李智奇怪地看了王志先一眼，果断摆手：“这伙子人就是墙头草，情势不对，又会掉头投靠鬼子，老子才不和他们联合。”
老孟也搞不清楚王志先为什么有这个想法，似笑非笑：“跟他们联合，还不如和猪一起打仗，至少猪不会出卖咱们。”
张大年又急了：“一群败类，咱们又打不得，怎么办？”
“有鬼子啊，不用咱们动手。”李智脸上露出了坏笑：“听说于学忠于将军一心扛敌，怎么也如此糊涂，竟然收这些破烂货。”
老孟点头：“他们不会打游击，也不想打，来山里就是为了抓壮丁。”
“然后扩充自己实力，再投降鬼子，也有资本。”
“得让于将军明白，这都是些贪生怕死之辈。”
“是这么说，到危急时候，他们保准调转枪口，冲自己人开火。”
“对，什么狗屁忠义救国军，就是墙头草，早晚要当二狗子，必须让这些小鬼早点露出原形。”
“刘芳书记，可以把他们藏身的地方，告诉咱们的内线……”
好一个借刀杀人的计谋，刘芳看着两人一唱一和，好像不认识了。那帮救国军确实可恶，一声不吭，进了山林，抢占游击队地盘，还张冠李戴，把原本属于游击队的功劳，扣在自己头上。他们也真的不是来打仗，好像到此一游，并连抓带哄，带走山林里的大好青年，抽走山里的血液。
但两人却打着为于学忠将军着想的旗号，要给那伙子救国军教训，又说的那有道理，不可辩驳，连王志先都连连说好。要说坏，谁也坏不过他俩，就那个叫周继江的救国军队长，再修三世，也赶不上。
这事不用麻烦内线。第二天天刚蒙蒙亮，两位山民来到古路口据点，向赵疤瘌报告，说发现忠义救国军藏在刘家山庄南面山上。